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1.核心觀點：國內壓濾機龍頭，受益新興應用領域拓展

　　壓濾機是固液分離設備，主要包含過濾和提純工藝。下游廣泛應用于環保（市政生活污水污泥、工業廢水污泥和江河湖庫疏浚淤泥處理）、礦物及加工（有色金屬、非金屬礦、金屬尾礦）、化工、食品和醫藥等領域。2019年國內壓濾機市場規模72.55億元，2012-2019年復合增速8.15%，在環保政策加碼與新興應用領域推動下，2021年壓濾機市場達100億元。

　　行業驅動因素為：環保政策趨嚴帶來“污水污泥”處理后市場的增長，和“提純工藝”在新興應用領域拓展，20年“砂石”與“新能源”應用出現，為壓濾機帶來新的增長點。

　　①政策加碼推動“砂石廢水”行業快速增長。國家和地方政府持續出臺對砂石骨料行業規范發展的政策文件，一是推動大型企業優質產能整合，二是對砂石廢水的治理要求提升，設備更新升級進一步擴大砂石廢水裝備的市場空間。以目前國內140億噸濕法機制砂、每億噸對應1.25億元資本開支測算，壓濾機成套設備存量改造的空間為175億元。政策加碼，未來三年行業將進入快速增長階段。

　　②壓濾機在鋰電池、光伏、核能的應用拓展。壓濾機在鋰電領域逐漸替代離心機，應用于鋰礦、鹽湖提鋰、正極材料、石墨負極、電解液、鋰電池回收等過程中的過濾、洗滌環節及廢水處理環節。在光伏行業，壓濾機應用于單晶硅、多晶硅切削液的處理工藝。動力電池行業擴產帶動壓濾機行業資本開支，單GW的資本開支在1000萬元以上，受益新能源車行業高景氣，壓濾機需求激增。隨著電池回收市場的成長，有望接棒動力電池擴產周期，成為新的增長極。

　　公司整體市占率超40%，高端市場市占率超70%，大幅領先競爭對手。國內壓濾機企業數量眾多，兩級分化，呈現出少數現代化、技術水平較高的骨干企業與大批技術水平相對落后的中小企業并存的局面，低端市場競爭激烈，高端市場集中度高。

　　景津環保的成長性來自兩方面：

1）新興行業應用的拓展；2）由單一設備制造商向成套裝備制造商發展。

　　1）從傳統行業拓展到新興領域：2021H1鋰電與砂石行業收入占比達18%。公司在鋰電行業已切入從上游鋰礦生產到后端電池回收的所有環節，并進入頭部企業供應鏈。鋰電環節對壓濾機產品提純要求較高，公司憑借領先的過濾技術占據了50%市場份額，未來將隨著動力電池行擴產高速增長。公司在砂石行業市占率低于平均水平，系小砂廠基于成本考慮，選配低端壓濾機產品。公司在此領域的超額增長來源于采砂企業集中度提升，大型采砂廠更傾向于高端壓濾機與成套設備。

　　2）擴充產品種類，從壓濾機制造拓展為成套解決方案供應商。除壓濾機整機產品外，公司近年來大力開發過濾成套設備，著力拓展各式低溫濾餅干化機、攪拌機、輸送機、自動加藥機、濃縮機等配套設備，已掌握了從原料加工到最終產品的全產業鏈核心技術，提高了產品配套能力。以砂石行業為例：2020年公司推出智能砂石廢水零排放系統，產品具有處理量大、高效、運行成本低、智能無人值守等特點，可滿足砂石行業廢水循環使用的需求。

　　2.重點公司分析-國內壓濾機龍頭，運營效率持續提升

　　2.1.制造業單項冠軍，深耕行業30余年

　　公司是國產壓濾機龍頭，在國內壓濾機行業市占率超過40%。公司專注于各式壓濾機整機及配套設備、配件的生產和銷售，致力于為固液提純、分離提供專業的成套解決方案，下游應用主要為環保、礦物及加工、化工、食品和醫藥等領域。

　　公司主要產品包括壓濾機整機、壓濾機配件以及配套設備三類，①壓濾機整機包括隔膜壓濾機和廂式壓濾機；②配件包括濾板、濾布等；③配套設備包括攪拌機、輸送機等。

　　公司前身河北景津壓濾機有限公司成立于1988年，1993年由濾板加工業務轉型成自主生產濾板，1997年開始與壓濾機生產商合作生產壓濾機，1998年生產出首臺全自動壓濾機并在首鋼成功應用，2001年成功研發出聚丙稀高壓膈膜濾板，打破歐洲壟斷，開啟全球化拓展之路。經過30余年的壓濾機領域深耕，公司已發展成為國內壓濾機龍頭，2019年7月公司在上交所成功上市。目前，公司已逐步完成由壓濾機配件生產到壓濾機成套裝備制造商，2021年11月，公司擬由“景津環保股份有限公司”改名為“景津裝備股份有限公司”。

　　2.2.業績穩健增長，盈利能力持續提升

　　公司營收保持穩健增長，凈利潤率持續提升。2013年至2020年，公司營收從20.67億元增長至33.29億元，CAGR 7.05%。收入端穩步增長系環保政策趨嚴帶來污泥處理需求，加上壓濾機下游領域不斷拓寬，尤其是新興成長行業應用增加，公司積極開拓新應用領域。2013年至2020年，公司凈利潤從1.13億元增長至5.15億元，CAGR 24.14%。凈利潤復合增速高于營收增速系公司運營效率提升，規模效應顯現，費用率逐年下降。

　　公司營收波動主要受行業政策與下游行業景氣度影響。2015-2016年公司收入下滑，系國內宏觀經濟放緩影響，下游煤炭、有色金屬等行業產量大幅下滑，壓濾機需求下降。2016年-2019年公司業績提速，系環保政策出臺，同時煤炭、化工等下游行業景氣度回暖，壓濾機需求量增長。

　　2020年公司收入保持平穩，凈利潤增速24.60%，系公司收入受到疫情影響較小，同時加強了對銷售人員的管理考核，精簡人員，嚴控費用支出，盈利能力顯著提升。

　　2021年前三季度，公司實現營收33.35億元，同比上升45.56%，歸母凈利潤4.50億元，同比增長44.12%。業績高速增長系疫情緩解，疊加下游新能源、砂石骨料等新興行業放量，壓濾機需求快速增長公司在新興行業占據較高份額。

　　濾板業務收入分別實現27.01億元、3.17億元和1.39億元，在營收中的占比分別為81.13%、9.54%和4.16%。公司壓濾機整機銷售為公司收入主要來源，從歷史數據來看，壓濾機整機收入占比基本穩定在74-83%之間。

　　產品應用領域從環保行業向鋰電、砂石等新興行業拓展。公司下游主要應用領域為環保行業，近五年收入占比均值為40%，隨著壓濾機下游應用領域逐漸拓寬，環保領域應用占比逐步下降，2015至2020年占比從41%下降至37%。2021年上半年，公司在新能源/新材料、砂石骨料行業的下游應用占比分別達到9%和9%。

　　公司凈利潤率穩步提升，毛利率受上游原材料價格波動影響。2016年公司毛利率下降，主要系上游鋼材和聚丙烯價格大幅上漲，公司未及時上調產品售價；2018年公司及時上調產品價格，毛利率回升。2013年至2020年，公司凈利率從5.48%提升至15.46%，主要系公司管理效率提升，規模效益顯現。

　　濾板作為壓濾機核心零部件毛利率較高。2020年公司壓濾機整機毛利率為30.38%，濾板毛利率為41.69%，濾布毛利率為29.31%，配件業務毛利率基本保持平穩，濾布毛利率低于濾板的原因主要系濾布業務處于開拓客戶階段中，價格尚不能匹配公司高端的定位。

　　景津壓濾機集團有限公司銷售電話

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